Planejamento de Vida e Financeiro

Ao longo da vida, tomamos inúmeras decisões relacionadas à carreira, casa própria, troca do automóvel, casamento, nascimento e educação dos filhos, liberdade financeira, e o dinheiro influencia em todas essas áreas.

Adquirir sabedoria financeira é fundamental e isso não aprendemos na escola.

A solução é buscar um profissional especialista:
o planejador financeiro.

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Oferecemos planejamento financeiro personalizado e independente para transformar sua vida por meio de um melhor uso do dinheiro.

Seja
protagonista
da sua
vida financeira.

Metodologia

Processo que envolve sete importantes etapas.

1
Diagnosticar

Em conversa inicial, o planejador faz o diagnóstico do contexto atual do cliente, identificando os principais desafios e objetivos para o desenvolvimento do trabalho.

2
Mapear

O planejador estrutura o orçamento personalizado do cliente com a definição de metas e a coleta de informação de dívidas, gastos, patrimônio e investimentos.

3
Analisar

Nessa etapa, o planejador analisa em detalhes a situação financeira do cliente, identificando os principais pontos de alerta e ações a serem implementadas.

4
Sonhar

Mapeamento dos sonhos do cliente e transformação em objetivos específicos, mensuráveis e com prazo definido, a fim de trazer clareza acerca das prioridades para planejamento.

5
Planejar

O planejador apresenta estratégias de investimento alinhadas ao contexto do cliente com foco em três pilares: segurança financeira, liberdade financeira e realização de objetivos.

6
Executar

Após a apresentação do planejamento de investimentos, define-se o plano de ação e o cliente passa a ter o compromisso de criar o hábito de investir para cada objetivo.

7
Monitorar

O planejador monitora periodicamente a situação e evolução do planejamento financeiro, a fim de promover os ajustes necessários para o sucesso do trabalho.

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Nosso atendimento é presencial e online.

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O planejamento de vida é um processo dinâmico que orienta o planejamento financeiro durante as diferentes fases da vida.

Características da metodologia:

  • Um passo a passo, gradativo e evolutivo.
  • Trabalho personalizado, individual ou familiar.
  • Sem vínculo com instituição financeira, sem conflitos de interesse.
  • Abordagem holística, que integra as diversas áreas da vida.
  • Foco no comportamento, e não apenas no dinheiro.
  • Metodologia testada e aprovada, desde 2007.
  • Integração de ferramentas de coaching e PNL.
  • Clareza sobre estratégias de investimento.
  • Uso do dinheiro como um meio para ampliar a sua qualidade de vida.

Ter um planejador financeiro é um convite para que você planeje, sobretudo, a sua vida.

O planejador financeiro é um multiespecialista:

A falta de planejamento pode custar caro, pode custar a sua liberdade. Pesquisas comprovam que somente 1% dos aposentados consegue manter o padrão de vida na fase da aposentadoria.

Resultados desse trabalho:

  •  Dívidas
  •  Estresse
  •  Ansiedade
  •  Riscos
  •  Qualidade de vida
  •  Tranquilidade
  •  Objetivos realizados
  •  Liberdade financeira
Nosso principal produto é a relação de confiança, por meio de um trabalho 100% orientado aos interesses dos clientes.

Vamos Conversar!

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Será um prazer ouvir você.


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