Planejamento Financeiro Fiduciário

Construa um plano personalizado para organizar suas finanças e obter mais qualidade de vida

Ao longo da vida, tomamos inúmeras decisões relacionadas à carreira, casa própria, troca do automóvel, casamento, nascimento e educação dos filhos, aposentadoria e o dinheiro influencia em todas essas áreas

Adquirir inteligência financeira é fundamental para fazer melhores escolhas e isso não aprendemos na escola

A solução é buscar um profissional especialista: o Planejador Financeiro

Oferecemos planejamento financeiro personalizado e independente para transformar sua vida por meio de um melhor uso do dinheiro

Seja protagonista da sua vida financeira

COMO FUNCIONA?

O Planejador Financeiro atua como um guia

METODOLOGIA

Conheça nossa metodologia exclusiva de planejamento financeiro

Diagnosticar

Em conversa inicial, o planejador
faz o diagnóstico do contexto atual
do cliente, identificando os principais
desafios e objetivos para o
desenvolvimento do trabalho

Mapear

O planejador estrutura o orçamento personalizado do cliente com a definição de metas e a coleta de informação de dívidas, gastos, patrimônio e investimentos

Analisar

Nessa etapa, o planejador analisa em detalhes a situação financeira do cliente, identificando os principais pontos de alerta e ações a serem implementadas

Sonhar

Mapeamento dos sonhos do cliente e transformação em objetivos específicos, mensuráveis e com prazo definido, a fim de trazer clareza acerca das prioridades para planejamento

Planejar

O planejador apresenta estratégias de investimento alinhadas ao contexto do cliente com foco em três pilares: segurança financeira, liberdade financeira e realização de objetivos

Executar

Após a apresentação do planejamento de investimentos, define-se o plano de ação e o cliente passa a ter o compromisso de criar o hábito de investir para cada objetivo

Monitorar

O planejador monitora periodicamente a situação e evolução do planejamento financeiro, a fim de promover os ajustes necessários para o sucesso do trabalho

Precisa de ajuda?

Características da metodologia

Um passo a passo dinâmico, contínuo e evolutivo
Processo testado e validado desde 2010
Trabalho personalizado, individual ou familiar
Sem vínculo com instituição financeira, sem conflito de interesses
Abordagem holística, que contempla as diferentes áreas da vida
Integração de ferramentas de coaching, mentoring e PNL
Foco em mudança comportamental, e não apenas no dinheiro
Estratégias de investimento baseadas nos seus objetivos de vida
Processo orientado à melhoria da sua qualidade de vida

Ter um planejador financeiro é um convite para que você planeje, sobretudo, o seu projeto de vida

Planejador Financeiro

Profissional multiespecialista, que integra um plano financeiro
individualizado para o cliente em seis grandes áreas:

A falta de planejamento pode custar caro, pode custar a sua liberdade. Pesquisas comprovam que somente 1% dos aposentados consegue manter o padrão de vida na fase da aposentadoria.

Resultados desse trabalho:

Nosso principal produto é a relação de
confiança por meio de um trabalho 100%
orientado aos interesses dos clientes

Ponto de Partida

Preocupação financeira
Sem orçamento
Ausência de metas financeiras
Existência de endividamento
Reserva de emergência inexistente
Gestão de riscos superficial
Capacidade de poupança insuficiente
Investimentos eventuais
Sem planejamento de aposentadoria
Menos qualidade de vida

Chegada

Tranquilidade financeira
Orçamento planejado
Metas financeiras planejadas
Dívidas solucionadas
Reserva de emergência consolidada
Gestão de riscos planejada
Capacidade de poupança ajustada
Investimentos frequentes
Com planejamento de aposentadoria
Mais qualidade de vida e bem-estar

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